首条400G全光省际骨干网正式商用。
央视新闻报道，“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用，这种由中国移动自主研发的数据传输系统将大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率。
400G全光省际骨干网是一种超高速光纤通信传输技术，承担着连接国家数据中心枢纽的作用，是“东数西算”的大动脉也是算力数据流通的“超级运输系统”。相比上一代干线网络，这种技术的传输带宽提升了4倍、网络容量超过30PB、枢纽间时延不到20毫秒。
去年年末，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。意见中提出，目标到2025年，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。
我国算力规模位居全球第二
近年来，在多项政策支持下，我国算力规模呈现爆发式增长。根据工业部数据，截至去年8月，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算，位居全球第二；围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。目前，我国算力产业已初具规模，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。
天风证券研报认为，AI浪潮下，国内算力需求广阔，随着2024年ToB/C大模型应用加速落地，海外Sora、Claude3等多模态大模型的密集发布再次让市场看到了AI模型的迭代速度之快、应用场景之广，技术创新将持续催生底层算力需求。海外算力供给受限，国内供给逐步填补缺口。长期来看，算力国产替代或成为趋势。为加速国产化替代，政府端与市场主体齐齐发力，正全力追赶算力差距。
16只算力概念股获机构密切关注
证券时报·数据宝统计，A股中布局算力产业链的上市公司共44家，从机构关注度来看，16只概念股获得机构密切关注，评级机构家数均在5家及以上。
中际旭创、天孚通信、紫光股份评级家数居前，分别为35家、30家、21家。值得注意的是，多只机构关注的概念股预告2023年报盈利高增长，包括中际旭创、天孚通信、光环新网，预告净利润同比增长下限均在50%以上。
中际旭创近期发布业绩快报，预计实现归母净利润21.81亿元，同比增长78.19%，公司表示，AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长，并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐。受益于800G等高端产品出货比重的显著增加及产品设计的不断优化，公司产品收入、毛利率、净利润率进一步得到稳步提升。
天孚通信业绩预告显示，预计实现归母净利润6.77亿元~7.58亿元，同比增长68%~88%。主要受益于因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量，产能利用率大幅提升。
板块高景气背景下，目前算力概念股估值普遍处于高位，最新滚动市盈率中位数为64.41倍，概念股中仅南兴股份、润建股份、润泽科技3股估值较低，估值均在30倍以内。
南兴股份估值最低，仅为13.44倍。公司此前在调研活动中介绍数据中心的情况，子公司唯一网络以粤港澳大湾区为中心点，拥有国际领先标准的唯一网络志享和东莞沙田两座绿色数据中心，目前自建机柜约4700个。
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