5月16日晚间，停牌两周多的索通发展披露了收购资产的预案公司拟以发行股份及支付现金的方式购买鑫源股份94.98%的股份，同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金公司股票将于5月17日复牌
主靶人造石墨阳极材料
公告称，截至本计划签署日，鑫源股份资产的审计和评估工作尚未完成经公司与交易各方协商，鑫源股份100%股权对应的交易价格不高于12亿元，最终价格将由交易各方根据评估报告协商确定
索通发展发行股份及支付现金购买资产的发行价格为17.73元/股，较停牌前17.37元/股的收盘价溢价2.07%配套资金将向不超过35名符合条件的特定对象询价发行，配套资金总额不超过本次购买资产价格的100%配套资金拟用于本次交易相关中介机构的费用，相关税费，现金对价，补充流动资金及偿还债务
公告显示，鑫源股份主营业务为锂离子电池负极业务和薄膜电容器业务目前已形成包括粗粉碎，破碎，造粒，分级，石墨化，成品筛选在内的阳极材料一体化布局主要产品是人造石墨阳极材料，并从事石墨化，一体化等代加工服务
鑫源的人造石墨负极材料广泛应用于动力电池，消费电池，储能电池等领域，在比容量，首次效率，致密密度等方面都有着优异的表现自投产以来，鑫源一直与杉杉，贝特，江西陈子，金凯能源等阳极材料公司进行深度合作在合作过程中积累了自己独特的生产工艺，同时在造粒和石墨化工艺上有所突破，进一步提高了原有产品的生产效率，降低了成本，提高了质量，形成了突出的技术优势
记者注意到，鑫源股份已在新三板市场挂牌，代码为839229财务数据显示，鑫源股份2020年和2021年分别实现营收3.8亿元和5.15亿元，同期实现净利润4088.99万元和8418.93万元公司最新收盘价为47.33元/股，总市值9.86亿元
碳产业链的协同开放
作为收购方，索通发展是国内预焙阳极领域的龙头企业，也是a股唯一一家专业做预焙阳极的企业预焙阳极是电解铝生产过程中不可缺少的原料得益于最近几年来铝价的飙升，预焙阳极行业也迎来了景气周期
财务数据显示，索通发展2020年和2021年分别实现净利润2.14亿元和6.20亿元，同比增速分别为147.64%和189.64%同期公司营收增速分别为33.84%和61.65%净利润大大跑赢了营收增速一方面，公司产能迅速扩大，另一方面，预焙阳极产品价格不断上涨
从目前的主营业务来看，索通正处于发展自身主营业务的良好景气期公司为什么选择收购一家表面上与主营业务联系不大的锂电池正极材料企业
根据规划，鑫源股份的石墨阳极和索通开发的预焙阳极都是炭素材料，在原料，生产设备，生产工艺等方面都有一定的联系和相似之处，可以形成良性互动，相互促进，协调发展如石墨阳极材料和预焙阳极的原料主要是石油焦，煤焦油沥青等索通发展中，年石油焦采购量达到300万吨，采购端议价能力强，采购成本有一定优势双方共享采购资源，有助于发挥上市公司石油焦集中采购和全球采购的优势，提高鑫源股份的采购议价能力，降低成本，增强盈利能力
索通发展表示，在双碳背景下，公司以C+战略:双驱两翼，低碳智能制造为发展方向2022年4月，公司决定在甘肃省嘉峪关市贝加工业园投资年产20万吨5万吨锂离子电池正极材料一体化项目一期工程项目建成后，公司主营业务将新增负极材料业务本次交易完成后，索通发展将扩大在锂电池阳极领域的布局，实现预焙阳极+锂电池阳极的战略规划
本次交易后，鑫源股份将成为索通发展的控股子公司，索通发展将与鑫源股份发挥协同效应，优势互补，在原料采购，项目建设和运营管理经验，生产技术等方面进行资源整合，进一步提升其在碳材料行业的业务布局。
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