马骁智行获得出租车经营许可，这是推动自动驾驶技术商业化的重要里程碑日前，马骁之星宣布中标广州市南沙区2022年出租车运力指标这是国内首张发放给自动驾驶企业的出租车经营许可证，意味着自动驾驶车辆正式纳入一般车辆的运输运营管理采用全国统一的出租车标准化管理，是自动驾驶行业推进技术商业化进程中的重大突破再次证明政策和公众有望逐步将自动驾驶作为日常出行方式，以自动驾驶技术为核心的产品和服务有望加速发展辅助驾驶功能从L4级自动驾驶到量产车的落地相当于降维，L3级的落地速度会更快2025—2028年，L3无人驾驶渗透率有望加速至40%，L4无人驾驶有望进入商业化元年根据我们此前发布的《民生智能汽车产业链全景跟踪数据库发布》报告，我们预计2022—2025年首个库存周期电动汽车渗透率将加速至40%，L3级智能汽车渗透率有望复制过去几年电动化普及曲线，进入快速导入期2025—2028年，L3无人驾驶渗透率有望加速至40%，L4无人驾驶有望进入商业化元年无人驾驶有望在2028—2032年第三个库存周期进入成熟期，使基于场景和数据服务的商业模式成为可能在执行层，线控制动和空气悬架的拐点正在逼近L3+级自动驾驶通过线控启动底盘的刚性需求，线控决定底盘的走向，首先惠及核心目标根据我们自建的智能汽车全景数据库，2012年2月以L2功能为标配的乘用车终端普及率接近30%，IBS和空气悬架普及率稳步提升伴随着汽车的深度智能化，线控对底盘的需求将首先打开，有望成为下一轮Jugla循环强α在线控底盘领域，亚太地区和钟鼎将成为下一轮行业周期的直接受益者投资建议:中性乐观假设下，预计2022H2汽车行业将进入新一轮复苏，建议在复苏期配置具有早周期属性的乘用车板块悲观假设下，预计2023年汽车行业将开启新的复苏周期，22Q4建议配置具有早周期属性的乘用车板块基于朱格拉周期的观点，零部件板块有望开启十年大牛市:预计2022年，行业将开启新一轮朱格拉周期，零部件重组升级将是主要驱动力目前，零部件部门仍然分配不足在乐观中性的假设下，2022H2零部件板块有望迎来十年牛市乘用车板块:建议关注恢复期确认前后乘用车板块的系统性配置机会推荐广汽集团，比亚迪，推荐长城汽车，长安汽车，吉利汽车零件:推荐线控底盘的龙头公司钟鼎有限公司，亚太有限公司，托普集团建议关注与产业链相关的公司宝龙科技和伯特利风险:房地产对消费的挤压，原材料成本高于预期，使得行业毛利率较低，有望复苏，全球芯片短缺对汽车供应的制约超出预期，导致销量不及预期
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