据Wind数据显示，目前沪深两市有64家上市公司发布了今年全年业绩预告。其中，预喜公司40家，报忧公司有3家(包括续亏、首亏)，另有3家公司表示不确定。最近1个月获机构青睐的公司，主要集中在消费、制造、TMT、化工和电子等行业，所属行业的公司业绩多强于其他板块。
A股整体基本面支撑较强
具体来看，此次发布2021年全年业绩预告的公司中，预喜的上市公司有40家公司，其中分众传媒、国脉科技(行情002093,诊股)、怡亚通(行情002183,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、佐力药业(行情300181,诊股)、华兰股份、C恒光、隆华新材、万祥科技、普冉股份(行情688766,诊股)、国光电气(行情688776,诊股)、悦安新材(行情688786,诊股)12家公司全年预增；运机集团、戎美股份(行情301088,诊股)、C正强、零点有数、齐鲁银行(行情601665,诊股)全年业绩续盈；延安必康(行情002411,诊股)、康弘药业(行情002773,诊股)全年业绩预计能扭亏为盈。
另外，劲嘉股份、恩华药业(行情002262,诊股)、志特新材(行情300986,诊股)、超越科技(行情301049,诊股)、匠心家居(行情301061,诊股)、严牌股份(行情301081,诊股)、久盛电气(行情301082,诊股)、可孚医疗(行情301087,诊股)、金埔园林、C雅创等21家公司全年业绩略增。从业绩增长情况看，主业向好、资产重组、资产处置等是主要原因，这些公司主要集中在专业技术服务业、印刷和记录媒介复制业、仪器仪表制造业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业、公共设施管理业、非金属矿物制品业、电气机械和器材制造业。
分行业来看，国防军工板块三季度整体表现较优，盈利能力明显提升，“十四五”期间军费投入有望进一步扩张，带动相关板块延续较高景气。地产融资放松拉动房地产板块大幅回暖，在政策指引下，地产行业发展路径将趋向有序稳定，龙头央企在行业结构调整过程中具有较强优势。另外，煤炭产量近日有所释放，叠加政策面“稳价格”决心较强，煤炭价格有望进一步回落，相关板块的高盈利或难以维持。
“目前A股整体基本面支撑较强，中短期内震荡向上格局有望延续，建议投资者继续关注业绩景气主线及科技成长方向。一是产业政策强支撑下景气有望延续的新能源、军工领域，二是上游价格回落提振盈利修复预期的中下游制造消费方向。”对此，山西证券麻文宇分析称，“在政策支撑及产业基本面向好的背景下，锂矿、风电、新能源汽车产业链、光伏等重点方向仍具有较强成长性优势，有望维持较高景气，建议持续关注，同时须谨慎应对个别赛道短期内过热带来的波动性风险。”
三季度之后各行业增速企稳
从机构调研的情况来看，11月以来，食品加工与肉类行业的个股受到机构青睐，涪陵榨菜、温氏股份(行情300498,诊股)、巴比食品(行情605338,诊股)、加加食品(行情002650,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、金龙鱼(行情300999,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)等20家公司本月接待机构数量少则10家，多则458家。另外，机构调研行业还有特种化工、基础化工、化肥与农用化工，调研公司涉及到青松股份(行情300132,诊股)、齐翔腾达(行情002408,诊股)、石大胜华(行情603026,诊股)、卫星化学、康达新材(行情002669,诊股)、裕兴股份(行情300305,诊股)、凯盛新材(行情301069,诊股)等公司。
“2021年以来，被调研公司集中出现在机械设备、化工和电子等行业，200亿元以下市值公司超八成，创业板、科创板被调研公司占板块比重均超70%。从被调研公司的分布情况来看，行业方面，机械设备、化工和电子行业的被调研公司数量最多，而医药、计算机、电气设备等也名列前茅，体现了机构对制造、TMT方向的调研偏好。”兴业证券分析师张启尧认为。
投资建议上，招商证券分析师张夏认为:“随着经济和企业盈利开始下行、原材料价格上涨和今年上半年基数较高等因素，交易复苏环境下中小市值公司业绩弹性的逻辑开始生变，年内强势的小盘价值、小盘成长等指数开始下跌。三季度之后随着增速的企稳，有可能会进入到复苏早期，所以配置思路以逆周期和早周期的配置为主。”
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