随着半年报披露落幕，上市券商今年上半年业绩集体出炉。
整体来看，今年上半年，43家上市券商合计取得净利639.61亿元，同比降逾两成。净利排名前五的是中信证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、中国银河。约四分之一的券商净利同比实现正增长，1家券商亏损。
业务结构方面，自营业务收入成业绩压舱石，营收占比超三成；经纪业务收入业务占比近20%；资管业务、信用业务、投行业务营收占比均不到10%。此外，其他业务营收占比约26%。其中，投行业务及信用业务降幅最大，分别同比下降四成、三成。
净利整体同比下降两成
东方财富Choice数据显示，2024年上半年，43家上市券商合计实现营业收入2350.23亿元，同比下降12.69%；合计实现归属于母公司股东的净利润639.61亿元，同比下降21.92%。
整体来看，头部券商由于业务布局相对综合全面，展现出较好的抗跌能力，上半年业绩相对稳健；而中小型券商则业绩弹性较大，分化明显。
营收方面，今年上半年，中信证券以301.83亿元的营收稳居第一；第二至第四排名角逐激烈，分别是华泰证券、中国银河(170.86亿元)、国泰君安(170.70亿元)；广发证券(117.78亿元)、申万宏源(108.76亿元)分列第五、第六。随后是招商证券、中信建投、中金公司、海通证券、东方证券、浙商证券，均处于80亿元至100亿元的营收之间。
归属于母公司股东的净利润来看，排名前五的是中信证券、华泰证券(53.11亿元)、国泰君安(50.16亿元)、招商证券(47.48亿元)、中国银河(43.88亿元)。此外，上半年净利超20亿元的还包括广发证券、国信证券、中信建投、中金公司、申万宏源、东方证券。
从净利同比变动来看，共有11家券商净利取得正增长，占比约26%。大中型券商中，招商证券、东方证券逆势维持正增长，净利分别增长0.44%、11.04%，二者主要受益于自营业务的较大增长。净利同比增长超50%的券商则有首创证券、东兴证券、红塔证券，此外第一创业、中原证券净利同比增长超20%。
值得一提的是，天风证券是唯一亏损的上市券商，亏损了3.24亿元。此外还有5家券商净利同比下滑幅度超75%，分别是海通证券、中泰证券、东北证券、国联证券、华西证券。
经纪业务:仅3家正增长
上半年，43家上市券商一共实现经纪业务收入457.62亿元，同比下降13.04%。数据显示，上半年A股市场股票基金日均交易量约7965.03亿元，同比下降8.89%。
经纪业务手续费净收入排名前十券商依次是中信证券、国泰君安(30.78亿元)、广发证券(27.62亿元)、华泰证券(27.23亿元)、招商证券(25.77亿元)、中信建投(25.17亿元)、中国银河(25.1亿元)、国信证券(21.32亿元)、申万宏源(18.92亿元)、中金公司(17.7亿元)。
从该业务的增速来看，仅有3家增速为正，分别是山西证券、国联证券(6.88%)、财达证券(1.69%)。降幅较大的是兴业证券(-24.87%)、东方证券(-28.74%)、天风证券(-29%)、中金公司(-29.15%)等。
投行收入同比降超四成
今年上半年，全市场共发行股权融资项目95家，同比下降70.40%，募集资金879.17亿元，同比下降81.10%。其中，IPO项目43家，同比下降76.63%，募集资金302.72亿元，同比下降86.16%；股权再融资项目52家，同比下降62.04%，募集资金576.44亿元，同比下降76.62%。
43家投行一共实现业务收入140.03亿元，同比下降41.07%。
投行业务净收入排名前十依次是中信证券、中金公司(12.81亿元)、国泰君安(11.66亿元)、中信建投(10.02亿元)、华泰证券(9.31亿元)、海通证券(8.54亿元)、东方证券(5.47亿元)、中泰证券(5.19亿元)、国金证券(4.62亿元)。
部分头部券商投行业务收入下滑幅度较大。其中，中信证券、中金公司(-35.68%)、国泰君安(-24.71%)、中信建投(-61.76%)、华泰证券(-42.17%)、海通证券(-56.17%)等。
资管:超一半实现正增长
上半年实现资管业务收入226.29亿元，同比基本持平。其中，24家实现正增长，部分券商增幅较大。
资管业务净收入排名前十券商依次是中信证券、广发证券(33.83亿元)、华泰证券(22.20亿元)、国泰君安(19.21亿元)、中泰证券(10亿元)、海通证券(8.41亿元)、财通证券(8.25亿元)、东方证券(7.08亿元)、中信建投(6.42亿元)、中金公司(5.56亿元)。
6家券商资管业务净收入同比接近翻倍或达到数倍，分别是财达证券、国联证券(273.81%)、南京证券(238.01%)、首创证券(165.62%)、西南证券(113.37%)、国信证券(94.35%)。
上半年自营收入排名前十券商依次是中信证券、国泰君安(49.33亿元)、中国银河(49.25亿元)、申万宏源(48.59亿元)、招商证券(47.53亿元)、中金公司(42.49亿元)、华泰证券(42.14亿元)、广发证券(36.55亿元)、国信证券(35.22亿元)、中信建投(35.03亿元)。
自营收入增速较快的券商有东兴证券、南京证券(119.56%)、国元证券(91.70%)等。
信用业务同比降超三成
43家券商实现信用业务收入168.15亿元，同比下降29.07%。其中，7家实现了正增长。
信用业务收入排名靠前的券商有银河证券、海通证券(17.71亿元)、中信证券(11.16亿元)、国泰君安(10.43亿元)、光大证券(9.82亿元)等。
信用业务收入增速较快的券商有浙商证券、华泰证券、光大证券、东吴证券等。
有头部券商表示，2024年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别，持续防范业务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。
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