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硬核箴言:你应该记住,好的投资机会是罕见的当你的赢面比较大的时候,那就下重注
投资要点:
①房地产并购贷款不再计入三道红线被证实,机构表示,伴随着Q1销售底部区域的到来,地产基本面将出现回升,投资或在Q2见底并开始改善 ②公司为区域地产潜力股,2021年在中国百强房企中位列前25位,且2020年销售额在该省居于首位,地域深耕优势明显 ③由于拿地到结算需3年左右时间,公司2018年起大规模扩张的土储将从2021年开始进入集中结算期,业绩或将放量大增 ④分析师预计公司2021年至2023年实现归母净利润37.8亿,44.8亿及49.4亿,对应PE为4.5倍,3.8倍及3.5倍,首次覆盖给予买入评级
据证券日报,房地产并购贷款不再计入三道红线消息属实,有部分央企,国企正在多方接触核心城市的优质项目,1月11日多家大中型银行表示,已做好房地产并购贷款等业务的额度安排机构表示,伴随着Q1销售底部区域的到来,地产基本面将出现回升,投资或在Q2见底并开始改善
中泰证券分析师陈立最新挖掘区域地产龙头,2021年公司在中国百强房企中位列第23位,且2020年销售额在浙江省全省及杭州市范围内均居于首位,地域深耕优势明显根据中指院统计数据,截至2021年三季度,公司实现销售额1287.1亿元,位列克而瑞行业销售排名第21位
2018年,2019年下半年及2021年第三轮土地集中供应是杭州拿地窗口期,公司抓住机遇,2018年—2020年拿地规模提升的同时将杭州拿地面积占比由39.2%提升至74.6%第三轮土地供应中,公司也拿下4宗高盈利地,合计建筑面积34.76万m2
由于拿地到结算需3年左右时间,滨江集团2018年起大规模扩张的土储将从2021年开始进入集中结算期,带动公司报表层面业绩的提升。
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据不完全统计,今年10月以来,已有10多家房地产企业被评级机构降级。其中,标准普尔先后下调中南建设,R&F,恒大的评级;穆迪下调当代地产,新力控股评级;惠誉下调鑫源地产评级;中国程心国际先后下调了《幻想曲》和《阳光之城》的收视率。
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