今日早盘，活跃多日的卫星导航概念终于引爆，板块概念股掀起涨停潮在导航题材的带动下，通信设备和通信服务板块的市场也被点燃截至中午收盘，板块指数涨幅均超过3%个股方面，神宇股份，通宇通信，海能达，丁童互联网，二六三，纵横通信，三维通信涨停，魏碑科技，灿勤科技，英汉德网络等涨幅居前
通信行业承接导航增量，蓝海市场引领巨头入市。
消息面上，华为和苹果两大科技巨头将于近期发布新品有分析预测，两者都可能配备卫星通信功能目前，各国都在加快卫星通信网络的建设SpaceX最近表示，将与T—Mobile合作推出新的移动服务，这将结束网络死角国内，最近几年来，中星网也与吉利卫星，银河航天，蓝箭航天等骨干企业合作，并逐步进行网络建设全球卫星互联网进入发展快车道
目前，卫星互联网已被列为与5G，物联网，工业互联网等通信网络基础设施并列的新型国家重点基础设施伴随着其软硬件水平的逐步提高，市场需求也将迅速扩大东吴证券指出，国家出台多项政策措施鼓励卫星在各行业的规模化应用，商用服务和国际拓展，行业面临良好发展机遇卫星通信应用落地早，规模大据统计，2020年，中国卫星通信市场规模约为723亿元
目前，数字经济已经成为科技行业的主线，通信行业也受益于数字化发展除去卫星导航带来的增量市场，在云计算，5GC解耦网络，云网操作系统，云网安全智能调度等方面有着广阔的蓝海市场万联证券指出，在国内运营商加大数字经济投入，全球资本支出上行的大环境下，通信设备行业部分龙头企业业绩确定性较高同时，伴随着国产芯片的增加和上游原材料价格的下降，企业利润率也可能逐步上升
技术主线驱动增量，VR有望与5G融合
作为通信行业的前沿阵地，5G技术正在加速向生产生活空间渗透中国信通院数据显示，截至今年6月底，我国移动通信基站总数达到1035万个，5G基站占比17.9%第二季度新建5G基站29.5万个伴随着5G网络建设的完善，相关应用将逐步落地，应用终端的出现也将加速5G网络的建设有分析认为，VR有望成为5G的首个大规模应用
安信证券认为，目前5G基础设施建设已基本完成，但标准4G启用在线支付，短视频等应用的核心应用尚待实现VR高带宽低时延的需求符合5G，有望成为5G第一个C端大流量出口应用关于3G和4G时期运营商对终端的补贴，预计运营商将大力支持5G下游应用，并补充说近期将密集发布VR新品，VR行业预计今年三四季度开始放量
受益方面，安信证券指出，建议关注:创维数码:打通国内煎饼方案公司发布全新Pancakexr品牌，并推出全球首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr公司的VR在C端市场开始了新的征程，发展前景广阔中国移动:2022H1，公司移动云收入达234亿元，同比增长103.6%，加速迈向第一阵营公司推进5G云网融合，率先布局5G+云VR，发展优势明显
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